Миранда пытается справиться с тяжелой утратой и записывается на сеансы групповой терапии. Но вскоре ее мир наполняется пугающими видениями — по углам мелькают неясные тени, а тишину разрывают леденящие душу звуки. Психолог не находит причин для тревоги, и девушка в отчаянии идет к гадалке.
Там таролог открывает ей страшную правду: за Мирандой охотится нечто по-настоящему злое. Эта сущность питается ее горем и болью. В моменты наивысшего отчаяния тень набрасывается на друзей и родных Миранды, искажая их лица жуткими, неестественными улыбками.