Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться — шерсть темнеет, когти удлиняются, а в глазах загорается агрессия. Теперь он не пушистый зверёк, а опасный хищник, терроризирующий окрестности.
Никто не ожидал, что безобидное животное превратится в угрозу. Монстр нападает на всех, кто оказывается рядом: и на туристов с фотоаппаратами, и на местных, привыкших к тишине. Лес, раньше бывший местом отдыха, теперь стал зоной риска.