Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно оказывается перед тяжёлым испытанием. Её вера подвергается проверке, когда с её маленьким сыном начинает твориться нечто странное – мальчик будто попадает под влияние злых духов.
Женщина вынуждена бороться не только за душу ребёнка, но и за собственные убеждения. В этом отдалённом уголке, где древние верования переплетаются с христианством, ей предстоит найти ответы на вопросы, ставящие под сомнение всё, во что она верила раньше.