Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. С самого начала поездки реальность для героини начинает расплываться. Она уже не может провести грань между подлинной Индией и знакомой сценой своего питерского театра.
Перед ней возникают причудливые маски, движутся огромные куклы, звучат гипнотические песни. Это происходит на шумной площади индийского городка или же это лишь декорации, возведённые на родной сцене? Девушка всё глубже погружается в этот странный мир, где правда и иллюзия сплелись воедино.
